开放式产品持有客户明细、CTS持有客户明细、定期存款近期到期客户明细,网点营销人员可直接查询到客户明细以及客户联系方式,针对性营销理财产品,提高营销效率。
我们曾经对一些理财产品销售非常好的支行和网点进行过调研,并询问他们对其他一些网点提出我行理财产品收益低的问题的看法,他们说,我行的产品个别时候确实收益...
所以,理财师想要更好的触达、转化客户,首先要对客户定位、产品场景化等一系列让客户聚焦的工作足够清晰,比方说,定投这样的投资方式是很容易被认可的,因为在推荐该产品的时候,推荐的...
理财产品种类丰富且各有特点,但因为其具有风险性所以理财产品的销售必须由具有个人理财业务从业资格的专业员工进行。此外,在理财产品营销中,必须要对客户进行正规的风险承受能力评估...
理财产品销售方案一般集中在以下几点: 理财产品销售方案 1.广告商:证券公司本身对理财产品展开促销活动,主要致力于广告,对消费者本身进行了相当大的宣传和介绍,...
2、加强风险的管理,不断提高产品的收益满足客户需求。 3、通过专业投资,保证每位客户的收益率。 4、发掘潜在客户,提高融资效益。 四、销售策略分析 由于基金一类的金融理财产...
篇1:投资理财销售成交技巧 一、赞美法 通过赞美让顾客不得不为面子而掏腰包。如:先生,一看您,就知道平时很注重××(如:仪表、生活品位等)的啦,不会舍不得买这...
做理财销售的心得体会精选篇4 工欲善其事,必先利其器。营业部特邀请民生银行高级理财经理、获得国际金融理财规划师资格的老师,为大同地区全体员工及营销团队成员进行了理财产...
做理财销售的心得体会一: 工欲善其事,必先利其器。营业部特邀请民生银行高级理财经理、获得国际金融理财规划师资格的老师,为大同地区全体员工及营销团队成员进行了理财产品销售专项培训,以迎接新...
客户带有警惕心可以理解，我们应该做的就是消除这种距离感，获取客户的信任。在见客户之前，理财师可以通过前期准备...
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